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【情報0427】來了,安信早七點

安信證券黑龍江分公司 2019-06-26 22:31:18


來源:安信證券黑龍江分公司?

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利好早知道



每個交易日前,提供全球金融市場報價,洞察世界經濟風云,并遴選出能夠對證券市場產生直接影響的財經新聞,做專業解讀及投資機會挖掘,讓您在股市決策中先知先覺、快人一步!






導讀


1、首席帶你看市場

2、每日概念追蹤與復盤

3、影響熱點題材的重大催化消息一覽

4、上市公司晚間重大消息一覽?

5、市場熱點及機構策略

首席帶你看市場


首席投顧張德良







語音播報

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首席觀市

安信證券首席投顧張德良S1450611020014

1、 今天,突降大雨,窗外迷離。陽春四月,更似秋。

2、 再觀今日股市,更糾結。全天45°角下行,但愿,這是例牌的五一假期壓力。然而,市場情緒并沒有這樣簡單。

3、 當前市場很敏感。偏偏天天有消息,更遭的是,對消息還無法準確理解。因為,涉及國際關系、國際經貿關系,或者涉及戰略,或者核心技術。看不懂、看不明白。像住房租賃資產證券化,這是房地產制度的新東西,理解或實施,需要時間。至于再減稅,可理解。但華為的消息,你會怎么樣思考呢?

4、 落實到交易行為,顯然,對眾多消息是敏感且謹慎的。空頭思維已占上風,像格力電器不分紅,也會被做空。更可惡的是,還有人造謠中國平安的事(大意是集團書記及董事長調整),集團發言人對一些媒體詢問的回應,此為無中生有,惡意造謠。

5、之所以行情如此弱勢,最關鍵的原因,就是對當前大趨勢向下的憂慮。近期,“綜述”已反復強調,在圖表圖形上,包括上證50、滬深300在內的各大指數,均已轉向大型空頭排列。要扭轉這種極為惡劣的趨勢,需“費九牛二虎之力”。

6、 當然,不相信圖表圖形的,當然,對穩定的宏觀基本面還是有信心的,對合理估值的藍籌股還是有信心。不過,有時候,圖表圖形是管用的。正因為此,短期的過度悲觀,會不斷積聚反彈動力。通俗講,每一次恐慌,就會帶來“癲癇”式的反彈。

結論:主題投資,迷人眼。價值藍籌,似不貴。但趨勢交易者,更強調趨勢。趨勢未扭轉前,少臆想。(僅供參考)



每日概念追蹤與復盤

指數


漲跌分布


漲跌停數據



昨日漲停表現


連板股


影響熱點題材的重大催化息一覽

1、工信部推動基礎軟件核心技術突破、提升國產軟件市場空間

據媒體報道,工信部表示,要支持面向黨政辦公的基礎軟件升級優化和辦公平臺研制,支持面向黨政辦公的安全可靠統一測試服務平臺研制及支撐能力建設,組織力量研究桌面、服務器等領域的操作系統發展現狀、趨勢,形成系列研究報告;聯合國家版權局等部門,將軟件正版化檢查工作與推廣安全可靠國產軟件有機結合,逐步提升國產軟件的市場空間。

根據機構測算,2019年國產軟件替代Winte1比例為10%,市場規模將達1734億元,行業成長空間巨大。可關注東華軟件(002065)東軟集團(600718)等大型軟件企業。

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2、中國啟動智能高鐵關鍵技術綜合試驗、相關公司有望受益

據媒體報道,今年3月以來,中國鐵路總公司在北京至沈陽高鐵遼寧段全面啟動“高速鐵路智能關鍵技術綜合試驗”,推進中國智能高鐵建設,該試驗將一直持續到9月底。中國首次進行智能高鐵試驗時速350公里“復興號”長編組動車組是試驗的主要內容之一。綜合試驗還包括:CTCS3+ATO列控系統試驗、智能高鐵調度集中系統CTC功能試驗、智能牽引供電系統試驗等27項內容。

輝煌科技(002296)是鐵總微機監測系統、DMIS系統、CTC系統定點企業;鼎漢技術(300011)在解決地面和信號以及通信的相關供電市占率高,在車站信息化與安全檢查方面也有布局。

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3、國際巨頭上調有機硅價格、供需格局或持續改善

全球有機硅巨頭德國瓦克26日發布漲價函,上調大中華區所有功能性有機硅產品,最高漲幅達20%。業內人士透露,目前有機硅市場已接近白熱化,國內外及上下游企業聯袂上漲,甚至有企業一個月內連漲多次,無論有機硅原料還是下游產品很多都處在封盤缺貨狀態,庫存則維持低位。

新安股份(600596)?主營有機硅、草甘膦等產品;合盛硅業(603260)?是煤電硅一體化的硅產業龍頭,一季度凈利潤增長132%

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4、碳纖維行業成立技術創新聯盟、國產替代潛力大

中國碳纖維復合材料應用技術創新聯盟26日成立,聚焦前沿材料技術攻堅和應用,破解碳纖維中低端產能過剩和高端供給不足的局面。該聯盟由中國產業用紡織品行業協會聯合產業鏈相關方發起,旨在把政府與產業界、頂層設計與企業實踐緊密結合起來,搭建終端應用牽引的產業

吉林化纖(000420)去年12月獲得了吉林精功碳纖維有限公司18%股權,向碳纖維材料方面延伸發展。光威復材(300699)是我國軍用航空航天領域碳纖維材料主要供應商。

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5、波音中國首家工廠將今年完工?競逐萬億美元航空市場

據報道,波音公司CEO丹尼斯-麥倫堡表示,波音計劃今年內在中國擁有一家新的工廠,以完成部分波音737噴氣飛機的裝配工作。這意味著這家航空業巨頭正在從容應對中美貿易緊張關系。建設中的飛機完成中心位于上海附近。波音曾表示,需要依靠這個中心來抗衡其競爭對手空客公司。

上市公司中,博云新材(002297)?已取得波音757、空客320系列等機型的PMA證及若干軍機型號剎車產品的定型;洪都航空(600316)2010年獲得美國波音公司的特種工藝過程正式批準函,成為其特種工藝全球供應商。

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6、菜鳥天貓聯合啟動“神農計劃”覆蓋全國生鮮主產區

菜鳥與天貓聯合宣布啟動“神農計劃”,將在全國開設100個原產地生鮮倉庫,覆蓋全國生鮮主產區,將工業級標準引入生鮮供應鏈全領域,用算法和黑科技幫助農戶賣水果、運水果。

上市公司中,諾力股份(603611)子公司中鼎集成目前已參與菜鳥物流嘉興項目的合作;新華都(002264)阿里參股公司10%,并與阿里合資成立福建新盒網絡科技公司,今年2月在福州成立當地首家盒馬鮮生。

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上市公司晚間重大消息一覽


【公告:復牌】

康得新:并繼續推進重組及戰略合作事項?股票復牌

摩登大道?:終止重大資產重組事項?股票復牌

華鋒股份:完成停牌異動核查?股份復牌

快樂購重組獲有條件通過,量子高科、江蘇有線重組獲無條件通過

智慧農業、武漢凡谷、貝因美、大唐電信、廈華電子、太平鳥等626日起被ST

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【公告】

眾合科技:中標5.23億項目

中金環境:中標5.26億元施工項目

嶺南股份:聯合中標7.9億元生態文化園PPP項目

恒順眾昇:收到證監會行政處罰決定書,遭罰款60萬元

凱恩股份:終止重大資產重組事項

天馬股份:大股東所質押3175萬股面臨平倉處置

中興通訊:一季報披露時間更新為2018428

海通證券:擬定增募資不超過200億元

中際旭創:擬定增募資15億元 布局5G業務

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【公告:一季報】

元力股份:一季報預增304.36%?半年報預增120%-150%

五礦稀土:一季報凈利同比增長226.51%

廣濟藥業:一季報凈利同比增長247.47%

華新水泥:受益水泥漲價,一季度凈利增459%

益生股份:一季報凈利同比增長211.87%

眾泰汽車:一季報凈利同比增長351.37%

萬年青:一季報凈利同比增長3359%

美年健康:一季報虧損?上半年凈利潤預增超7

片仔癀:一季報凈利增逾4成 證金入股0.57%

三六零:第一季度凈利潤4.78億元人民幣

建設銀行:一季度凈利738億 同比增5.43%

新鋼股份:一季報凈利同比增長219.74%

洋河股份:一季報同比增長26.69%

華泰證券:一季度凈利增四成?證金持股升至4.88%

恒瑞醫藥:一季報凈利增17%?證金有所減持至1.63%

中國人壽:第一季度凈利潤135億元人民幣

格力電器:一季報同比增長39.04%

常熟銀行:一季報凈利同比增長16.76%

中國石化:一季報凈利187.7億元,同比增長12.8%

新華保險:一季度凈利26.09億元,同比增長42.0%

臥龍地產:一季度營收及凈利均增超3

貴州燃氣:一季度營收及凈利增逾四成

中國平安:一季報凈利潤257.02億元 擬每股派0.2

貝因美:一季報凈利791.5萬元

國元證券:一季報凈利同比下降31.21%

東方航空:一季度凈利降近三成

東方航空:一季報凈利19.8億,同比下滑29.63%

景嘉微一季報:凈利同比增長7.70%

東方證券:一季度凈利降48%?證金持股升至4.9%

天山股份:一季報虧損1708萬元

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【公告:年報及分紅】

口子窖:年報擬107.5元 一季報凈利同比增長37.20%

旺能環境:2017年度凈利增長七成 擬1072.5

西藏旅游:連續兩年虧損,將實施退市風險警示

雙環科技:連續兩年虧損,52日起戴帽

ST巴士:遭證監會立案調查?52日起實行退市風險警示

*ST愛富 :撤銷風險警示 明日停牌一天

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【增減持】

絕味食品:股東復星創投擬6個月內減持不超過6%股份

千山藥機:公司董事、高管所持公司股票遭遇平倉被動減持337.95萬股

鑫茂科技:控股股東可能被動減持1%

碳元科技:兩股東計劃合計減持不超過2.88%股份

中科創達:多名股東計劃減持合計不超過2.46%






市場熱點及機構策略


研報線索:

華為事件不必過于悲觀,但國產替代勢在必行(中金公司、安信證券)


繼中興之后,華為也遭調查,不光是股市為之震蕩,相信各位也一樣十分關心其進展。中金和安信證券及時進行了解讀。


①只是調查并不是結論,與中興事件不同。美國司法部正在調查華為是否違反美國對伊朗的有關制裁,但目前調查進展及指控情況未知。目前華為 只是調查階段,與中興不同,投資者不必過度驚慌。

②美國市場情緒穩定,費城半導體指數止跌反彈。中金公司認為費城半導體指數能充分反映出美國市場對此事件的反應,因為中國是最大的半導體進口國,電信設備與手機需要消耗大量的半導體器件。截止紐約時間 25 日上午 11:50,美國費城半導體指數在短暫探底 1.33%之后,已止跌反彈并微漲0.27%,反映出美國市場情緒穩定,未現恐慌。

③若調查結果不利,對華為的影響:1)電信設備方面,華為占全球電信設備市場約45%的市場份額,排名第一。如果華為因為美國的調查結果不利而無法正產生產,對當前全球和中國的運營商網絡建設帶來嚴重影響,并有可能影響未來5G網絡的推進。2)手機方面,華為手機出貨量全球排名第三,若手機生產受限,相關零部件廠商恐受波及。

④中美貿易摩擦中聚焦自己的事情,放下反而輕松。華為表示面對中美摩擦,有些事情無法控制,公司會聚焦做好自己的事情,全力服務客戶、研發產品。安信證券表示早在2016年,美國司法部就借中興事件一直在調查華為。不過華為沒有違規記錄,加上多年堅持巨資投入研發和購買專利,華為在核心專利和芯片供應鏈有堅強的護城河,美國人想搞事也沒辦法

華為和中興在關鍵技術上華為和中興都高度依賴美國企業。和中興相比,華為有自己的芯片,但只能解決部分問題。手機采用的都是谷歌的安卓系統,如果一旦出現問題,再樂觀對中國打擊也十分大,尤其是5G方面,現階段在炒作5G,但中興和華為如果一同受罰,后續5G的推進將難上加難。不過對于科技創新公司來說確是是利好,此次事件后,政策將不斷關注高科技關鍵技術,推動國內自主創新發展,持續看好中小板,創業板投資機會。



















(以上信息編輯自量化財經早餐、云財經、博覽財經、券商研報、錄題材等)




















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